Тематические ставки

ИИ, кибербезопасность, инфраструктура

Узкие темы с сильной идеей: искусственный интеллект, облака, кибербезопасность, робототехника, инфраструктура США и чистая энергия. Исторически такие фонды дают и лучшие годы, и худшие просадки — доля в портфеле должна быть ограниченной.

Расчёт начат с июн 2018: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+15,5%

Шарп

0,63

Макс. просадка

-33,0%

Волатильность

21,4%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (6)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Тематические	16%	+2,6%	+26,1%	н/д	2018-05
BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	Тематические	16%	+2,8%	-3,8%	9,6%	2016-09
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	Тематические	16%	+3,6%	+19,2%	17,6%	2011-07
CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	Тематические	16%	+2,8%	+37,8%	19,1%	2015-07
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	Тематические	16%	+3,1%	+13,1%	н/д	2017-03
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	Тематические	20%	+1,7%	+1,0%	8,7%	2008-06