Доход от акций

Дивиденды и опционные премии

Фонды для денежного потока: дивидендный рост, высокие дивиденды и JEPI с опционной премией. Доходность выплат у них выше рыночной, цена вопроса — более слабый рост на бычьих рынках технологий.

Расчёт начат с июн 2020: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+12,8%

Шарп

0,83

Макс. просадка

-13,4%

Волатильность

13,0%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (6)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Акции США	16%	+0,7%	+7,2%	н/д	2020-05
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Акции США	16%	+0,9%	+14,0%	13,4%	2014-06
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Акции США	16%	+0,6%	+26,6%	12,7%	2011-10
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Акции США	16%	+1,2%	+14,4%	11,6%	2006-11
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	Акции США	16%	+0,8%	+10,5%	9,4%	2005-11
HDV	iShares Core High Dividend ETF	Акции США	20%	+0,7%	+21,8%	9,8%	2011-03