Все перечни Собрать портфель из перечня
Ядерные индексы
Классика: широкий рынок и облигации
Базовые строительные блоки любого портфеля: весь рынок акций США, S&P 500, малые и средние компании, агрегированные облигации. Если не знаете, с чего начать — начните здесь: один-два фонда из этого перечня уже делают портфель.
Расчёт начат с окт 2010: раньше нет данных по части активов перечня.
CAGR (равные веса)
+11,4%
Шарп
0,80
Макс. просадка
-22,2%
Волатильность
11,8%
Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка
Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.
Доходность по годам
Состав перечня (9)
| Тикер | Название | Класс | Вес | 1 мес | 12 мес | CAGR 10л | История с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Акции США | 11% | +1,7% | +14,8% | 15,1% | 2001-05 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Акции США | 11% | +1,6% | +14,8% | 15,6% | 1993-01 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Акции США | 11% | +1,6% | +14,9% | 15,7% | 2010-09 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Акции США | 11% | +0,7% | +9,2% | 13,1% | 1998-01 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Акции США | 11% | +2,2% | +20,8% | 21,4% | 1999-03 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | Акции США | 11% | +2,0% | +16,3% | 10,5% | 2000-05 |
| MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF | Акции США | 11% | +2,4% | +14,6% | 10,7% | 1995-05 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Облигации | 11% | -0,0% | -2,5% | 1,2% | 2007-04 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Облигации | 12% | -0,1% | -2,5% | 1,2% | 2003-09 |